Yapay zeka sistemlerine yönelik muazzam bellek talebi, akıllı telefon endüstrisinde büyük bir dönüşümün fitilini ateşliyor. Sektör kaynaklarına göre 2026 yılının sonlarına doğru küresel DRAM üretiminin yarısından fazlası doğrudan yapay zeka hesaplama sistemlerine ayrılacak.
Tüketici elektroniği pazarındaki dengeler, giriş seviyesi akıllı telefonların geleceğini tehlikeye atacak şekilde değişiyor. Yakın gelecekte söz konusu DRAM tahsis oranının yüzde 60’ın üzerine çıkabileceği ifade ediliyor.
Yükselen maliyetler kar marjlarını eritiyor
Paylaşılan verilere göre RAM fiyatları 2022 yılından beri yaklaşık yüzde 700 oranında rekor bir artış kaydetti. Küresel arzın yüzde 90’lık devasa dilimi Samsung, SK hynix ve Micron gibi teknoloji devlerinin tekelinde bulunuyor.
Dev şirketlere karşı açılan toplu davalar sürerken, mevcut analizler fiyat baskısının kısa vadede kesinlikle hafiflemeyeceğini gösteriyor. Üreticilerin önceliği artık düşük fiyat pazarlığı yapmak yerine yalnızca cihazları için yeterli DRAM tedarikini garanti altına almaktan geçiyor.
Günümüzde 1.500 yuan yani yaklaşık 220 dolar seviyesinde satılan giriş segmenti telefonların 2027 yılı itibarıyla raflardan kalkacağı tahmin ediliyor. Uzmanlara göre sadece bellek ve depolama parçaları, bir akıllı telefonun toplam üretim maliyetinin yüzde 60’ını tek başına oluşturabilir.
Üreticiler azalan kâr oranlarını telafi edebilmek amacıyla fiyatları mecburen yukarı çekmek zorunda kalacak. Sonuç itibarıyla piyasadaki uygun fiyatlı modeller ya çok daha pahalı hale gelecek ya da yerlerini üst segment cihazlara tamamen bırakacak.